Wealth managers shouldn’t spend days and weeks verifying and rewriting client data.
In this 30-minute live session, see how Egnyte AI:
• Extracts and validates data from tax, retirement, and investment documents
• Standardizes outputs for Excel and planning software
• Format Excel to create new Salesforce and CRM records
No manual retyping. No shadow AI. Just faster, smarter onboarding.
Watch Webinar Recording
Watch Webinar Recording
COPY BLOCK HERE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
COPY BLOCK HERE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuingr adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
MEET YOUR SPEAKERS
Name
Title
Company
COPY BLOCK
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
MEET YOUR SPEAKERS
Name
Title
Company
Name
Title
Company
Name
Title
Company
MEET YOUR SPEAKERS
Nick DeVore
Nick DeVore
Wealth Management Practice Lead
Egnyte
Steve Miller
Steve Miller
Sr. Solutions Engineer
Egnyte
COPY BLOCK
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
FEATURED COMPANIES
COMPANY AWARDS
The Latest Video
Here’s the subheader smaller and underneath and in regular metric Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
COPY BLOCK
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
COPY BLOCK
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ADDITIONAL RESOURCES
Unify, Protect, and Control Project Documents
A guide to improving visibility and productivity throughout a project's lifecycle.
Unify, Protect, and Control Project Documents
A guide to improving visibility and productivity throughout a project's lifecycle.
Unify, Protect, and Control Project Documents
A guide to improving visibility and productivity throughout a project's lifecycle.
MEET YOUR SPEAKERS
Name9
Title
Company
Name10
Title
Company
Name11
Title
Company
Name12
Title
Company
Name13
Title
Company
Name14
Title
Company
Name15
Title
Company
Name16
Title
Company